Manual do Usuário – Trend ERP

1 Sobre o Sistema

O Trend ERP é uma solução completa de gestão empresarial desenvolvida pela TrendBrands. Reúne em uma única plataforma todos os módulos necessários para gerir sua empresa: fiscal, financeiro, estoque, vendas, compras, serviços, produção e integrações com os principais marketplaces do Brasil.

🧾

Fiscal Completo

NFe, NFCe, CTe, MDFe, NFSe

💰

Financeiro

Contas a pagar e receber, boletos, caixa

🖥️

PDV

Venda balcão, comandas, mesas

📦

Estoque

Inventário, variações, transferências

🛍️

Marketplaces

Mercado Livre, Shopee, iFood, WooCommerce

🍽️

Delivery

Cardápio digital, delivery, reservas

🔧

Ordem de Serviço

OS, convênios, ótica, laboratórios

🏭

Produção

Ordem de produção, rotinas, setores

Acesse o sistema em: https://trenderp.com.br. Para planos e contratações, entre em contato via botão "Suporte" presente em todas as telas.

2 Primeiros Passos

2.1. Criar Conta (Inscrever-se)

🌐 trenderp.com.br ▸ Inscrever-se

1Acesse https://trenderp.com.br no navegador.
2Clique no botão "Inscrever-se".
3Preencha: Nome completo, E-mail, Senha, Confirmar senha e o Código captcha.
4Clique em "Criar conta".
5Você será redirecionado automaticamente para a tela de Configuração da Empresa.

O sistema atribui automaticamente um plano de teste gratuito com período definido pelo administrador. Após o vencimento, entre em contato pelo botão Suporte para contratar um plano.

2.2. Login

🌐 trenderp.com.br ▸ Acessar

Campo / Ação	Descrição
E-mail	Seu endereço de e-mail cadastrado.
Senha	Senha escolhida no cadastro.
Lembrar-me	Mantém a sessão ativa no navegador.
Esqueceu sua senha?	Link azul para recuperação de senha.
Botão Acessar	Confirma o login.
Botão Suporte	Abre WhatsApp com equipe Trend ERP.
Inscrever-se	Link para criar uma nova conta.

2.3. Recuperar Senha

1Na tela de login, clique em "Esqueceu sua senha?".
2Informe o e-mail cadastrado e clique em "Enviar".
3Acesse sua caixa de e-mail e clique no link de redefinição recebido.
4Digite e confirme sua nova senha.

2.4. Suporte via WhatsApp

O botão "Suporte" está disponível em todas as telas do sistema. Ao clicar, uma conversa no WhatsApp será aberta diretamente com a equipe Trend ERP para atendimento imediato.

3 Configuração Inicial da Empresa

Após o primeiro login, o sistema exige o preenchimento dos dados da empresa. Atenção: sem completar essa etapa, o menu completo permanece bloqueado.

Dados Cadastrais

Campo	Obrig.?	Descrição
CPF / CNPJ	Sim	Documento fiscal da empresa (formato automático).
Tipo de Tributação	Sim	MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real, etc.
Razão Social	Sim	Nome oficial registrado na Receita Federal.
Nome Fantasia	Não	Nome comercial da empresa.
IE (Inscrição Estadual)	Conforme regime	Número de inscrição estadual.
Endereço completo	Sim	Rua, Número, Bairro, Cidade, CEP.
E-mail	Sim	E-mail corporativo para envio de documentos.
Telefone	Sim	Telefone de contato principal.

Dados Técnicos Fiscais

Os dados abaixo são obtidos no Portal SEFAZ do seu estado ou com seu contador. Preencha corretamente para garantir a emissão de documentos fiscais.

Campo	Descrição
Série NFe / NFCe / CTe / MDFe	Número de série de cada tipo de documento fiscal.
CSC	Código de Segurança do Contribuinte (obrigatório para NFCe).
CSC ID	Identificador do CSC (obrigatório para NFCe).
Ambiente	Homologação = testes (NF não tem validade fiscal); Produção = emissão real.
Certificado Digital (.pfx)	Arquivo do certificado e-CNPJ ou e-CPF (A1 ou A3).
Senha do Certificado	Senha definida na emissão do certificado digital.
Token	Quando aplicável (ex.: algumas prefeituras para NFSe).

Após salvar os dados da empresa, o menu lateral completo é liberado e você pode começar a operar o sistema.

4 Dashboard (Página Inicial)

Menu ▸ Início (ícone 🏠)

O Dashboard é a tela principal do sistema. Apresenta um resumo executivo do desempenho da empresa em tempo real, com filtros de período e indicadores financeiros.

Barra Superior

Elemento	Função
Logotipo Trend ERP	Clique para voltar ao dashboard a qualquer momento.
Nome do usuário	Exibe o usuário logado; clique para acessar perfil e sair.
Sino de notificações 🔔	Alerta para tarefas, vencimentos e eventos do sistema.

Filtros de Período

Selecione o período para atualizar todos os indicadores:

Hoje Esta semana Este mês Este ano

Cards Resumo

Card	O que mostra
Contas a Receber	Total de valores a receber no período.
Contas a Pagar	Total de obrigações no período.
Produtos	Quantidade total de produtos cadastrados.
Clientes	Total de clientes ativos.
Total de Vendas	Valor total vendido no período.
Total de Compras	Valor total de compras no período.

Saldo Total Atualizado

Painel financeiro consolidado com 4 indicadores: Recebidos, A Receber, Pagos e A Pagar.

Gráficos e Listas

Vendas mensais: gráfico de barras com valores por dia.
Compras mensais: gráfico de barras comparativo.
Contas a receber: lista dos próximos vencimentos.
Contas a pagar: lista das obrigações mais próximas.

5 Menu Lateral – Estrutura Geral

O menu lateral é dinâmico: os itens exibidos dependem do plano contratado e das permissões do usuário. Pode ser colapsado clicando no ícone de hambúrguer para ampliar a área de trabalho.

Itens marcados como "Em Breve" estão em desenvolvimento e serão liberados nas próximas atualizações.

6 Módulo Produtos

6.1. Categorias

Produtos ▸ Categorias

Organize seus produtos em categorias para facilitar a busca, filtros de relatórios e integração com cardápio/delivery.

Campo	Opções	Descrição
Nome	Obrigatório	Nome da categoria (ex.: Bebidas, Eletrônicos).
Ativo	Sim / Não	Define se a categoria aparece nas listagens.
Cardápio	Sim / Não	Exibe no módulo de cardápio digital.
Delivery	Sim / Não	Disponibiliza no módulo de delivery.
Tipo Pizza	Sim / Não	Marca como categoria do tipo pizza (tamanhos/sabores).
Ecommerce	Sim / Não	Sincroniza com lojas online integradas.
Reserva	Sim / Não	Aparece no módulo de reservas/hotelaria.
Categoria Principal	Select	Define uma categoria pai (cria subcategoria).

6.2. Cadastro de Produto – Aba Identificação

Produtos ▸ Novo Produto

Campo	Obrig.?	Descrição
Nome	Sim	Nome do produto (máx. 120 caracteres).
Valor de Compra	Não	Custo de aquisição do produto.
% Lucro	Não	Margem de lucro desejada. O sistema calcula o valor de venda automaticamente.
Valor de Venda	Não	Preço de venda ao cliente.
Valor Mínimo	Não	Preço mínimo aceito para venda.
Código de Barras	Não	Aceita até 3 códigos por produto (EAN-13, EAN-8, etc.).
Referência (SKU)	Não	Código interno da sua empresa.
Gerenciar Estoque	Não	Sim = controla entradas/saídas de estoque; Não = não desconta.
Estoque Inicial	Não	Quantidade em estoque no momento do cadastro.
Categoria / Subcategoria	Não	Vincula o produto a uma categoria existente.
Marca	Não	Marca ou fabricante do produto.
Estoque Mínimo	Não	Alerta quando o estoque atingir esse valor.
Alerta de Validade (dias)	Não	Notificação X dias antes do vencimento.
Unidade de Medida	Não	UN (unidade), KG (quilograma), LT (litro), etc.
Ativo	Não	Sim = produto disponível para venda.
Composto	Sim / Não	Produto formado por outros itens (kit/combo).
Com Variações	Sim / Não	Habilita variações (tamanho, cor, etc.).
Tipo Combo	Sim / Não	Define como combo para PDV.
Balança PDV	Sim / Não	Produto pesado na balança no momento da venda.
Exportar para Balança	Sim / Não	Envia dados do produto para a balança eletrônica.
Valor de Atacado	Não	Preço especial para compras em quantidade.
Quantidade Atacado	Não	Quantidade mínima para aplicar preço de atacado.
Observações	Não	Campo de texto livre (4 linhas).
Tipo Dimensão	Sim / Não	Habilita campos de largura, comprimento, altura e peso.
Local de Armazenamento	Não	Endereço físico no estoque (prateleira, corredor, etc.).
Prazo de Garantia (dias)	Não	Dias de garantia do produto.
Imagem do Produto	Não	Upload de foto do produto.

6.3. Cadastro de Produto – Aba Fiscal

Campo	Exemplo	Descrição
NCM	4908.90.00	Nomenclatura Comum do Mercosul (8 dígitos).
CEST	28.064.00	Código de Substituição Tributária (quando aplicável).
% ICMS	0,00	Alíquota do ICMS.
% PIS / COFINS / IPI	0,00	Alíquotas das contribuições federais.
% Red BC	0,00	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.
Origem	0 – Nacional	Origem da mercadoria (0=nacional, 1=importada, etc.).
CST / CSOSN	102	Código de Situação Tributária (Normal ou Simples Nacional).
CST PIS / COFINS	08	Situação tributária de PIS e COFINS.
CST IPI	53	Situação tributária do IPI.
CFOP Estadual	5101	Código fiscal para operações dentro do estado.
CFOP Interestadual	6101	Código fiscal para operações fora do estado.
CFOP Entradas	1101 / 2101	Código fiscal para compras (estadual/interestadual).
Tipo Item SPED	Mercadoria / Serviço	Classificação para apuração no SPED.
% IBS UF / Municipal / CBS	0,00	Campos da Reforma Tributária (quando exigido).

Os dados fiscais variam conforme o regime tributário da empresa e o tipo de produto. Consulte seu contador para preenchimento correto.

6.4. Cadastro de Produto – Aba Outros/Integrações

Define em quais canais o produto será disponibilizado. Marque Sim para cada plataforma desejada:

Cardápio Delivery / MarketPlace Mercado Livre Shopee Ecommerce Nuvem Shop Woocommerce iFood VendiZap Reserva Veículo Derivado do Petróleo

6.5. Submódulos de Produtos

Submódulo	Função
Estoque	Consulta de saldo e histórico de movimentações por produto.
Inventário	Contagem física e ajuste de estoque (zera diferenças entre o físico e o sistema).
Variações	Gerencia variações (ex.: camiseta P/M/G, azul/vermelho).
Lista de Preços	Cria tabelas de preços diferenciadas por grupo de cliente.
Promoção	Define produtos em oferta com preço e período.
Marcas	Cadastra marcas/fabricantes para vincular aos produtos.
Garantias	Define prazos padrão de garantia.
Modelos de Etiqueta	Configura e imprime etiquetas com código de barras, preço, etc.
Consulta de Código	Busca produto por código de barras, SKU ou nome.
Transferência de Estoque	Move produtos entre filiais ou almoxarifados.
Unidades de Medida	Cadastra unidades personalizadas além de UN, KG e LT.
Configuração de Custo	Define o método de custeio (médio, FIFO, LIFO).

7 Módulo Clientes

Cadastros ▸ Clientes

7.1. Listagem e Filtros

A tela de listagem exibe todos os clientes com filtros de pesquisa:

Filtro	Descrição
Nome	Busca por razão social ou nome fantasia.
CPF/CNPJ	Busca pelo documento fiscal.
Data Cadastro	Período de criação do registro.
Categoria	Filtra por grupo/segmento.
Consumidor Final	Sim / Não.

7.2. Cadastro / Edição de Cliente

Campo	Obrig.?	Descrição
Código	—	Gerado automaticamente pelo sistema.
CPF / CNPJ	Sim	Documento fiscal do cliente.
Razão Social	Sim	Nome completo ou razão social (máx. 60 caracteres).
Nome Fantasia	Não	Nome comercial.
IE	Não	Inscrição Estadual (para PJ contribuinte).
Telefone	Não	Telefone de contato.
Contribuinte	Sim / Não	Se o cliente emite NF (impacta o ICMS na venda).
Consumidor Final	Sim / Não	Se o cliente é o consumidor final (PF ou empresa sem revenda).
Valor de CashBack	—	Saldo de cashback acumulado (preenchido automaticamente).
Ativo	Sim / Não	Define se o cliente aparece nas buscas de venda.
E-mail	Não	Para envio de NF e boletos.
CEP	Não	Preenchimento automático do endereço ao digitar.
Rua, Número, Bairro, Cidade	Não	Endereço completo.
ID Estrangeiro	Não	Para clientes no exterior.
Valor Crédito	Não	Crédito disponível para uso nas próximas compras.
Data de Nascimento	Não	Para pessoas físicas.
Limite de Crédito	Não	Crédito máximo permitido.
Lista de Preço	Não	Tabela de preços aplicada automaticamente.
Cadastrar como Fornecedor	Checkbox	Cria simultâneamente o cadastro de fornecedor.
Foto	Não	Upload de imagem do cliente.

7.3. Importação de Clientes

Importe vários clientes de uma só vez via planilha Excel (.xls ou .xlsx).

1Clique no botão "Importar" na listagem de clientes.
2Baixe o modelo de planilha (se disponível) e preencha com os dados dos clientes.
3Selecione o arquivo .xls / .xlsx e clique em "Importar".

Colunas obrigatórias: RAZÃO SOCIAL · CPF/CNPJ · RUA · NÚMERO · BAIRRO · CIDADE · UF · CEP · TELEFONE

Colunas opcionais: NOME FANTASIA · IE · CONTRIBUINTE (0/1) · CONSUMIDOR FINAL (0/1) · COMPLEMENTO · EMAIL

7.4. Score de Clientes

O Score analisa o histórico de compras e pontualidade de pagamento de cada cliente e sugere um limite de crédito.

Coluna	Descrição
Cliente	Nome do cliente.
Score	Pontuação de 0 a 100 (quanto maior, melhor o perfil).
Categoria	Classificação automática (Bronze, Prata, Ouro, etc.).
Limite de Crédito Sugerido	Valor calculado com base no score e histórico.
Último Cálculo	Data da última atualização do score.

8 Módulo Fornecedores

Cadastros ▸ Fornecedores

8.1. Cadastro de Fornecedor

Campo	Obrig.?	Descrição
Código	—	Gerado automaticamente.
CPF / CNPJ	Não	Documento fiscal do fornecedor.
Razão Social	Sim	Nome oficial (máx. 60 caracteres).
Nome Fantasia	Não	Nome comercial.
IE	Não	Inscrição Estadual.
Telefone / E-mail	Não	Contato do fornecedor.
Contribuinte / Consumidor Final	Sim / Não	Perfil fiscal do fornecedor.
CEP (busca automática)	Não	Preenche rua, bairro e cidade automaticamente.
Cadastrar como Cliente	Checkbox	Cria simultaneamente o cadastro de cliente.

8.2. Importação de Fornecedores

Mesmo processo e colunas da importação de clientes. Clique em "Importar" e use o modelo de planilha.

9 Módulo Transportadoras

Cadastros ▸ Transportadoras

Campo	Descrição
CPF / CNPJ	Documento fiscal da transportadora.
Razão Social	Nome oficial.
Nome Fantasia	Nome comercial.
Inscrição Estadual	IE da transportadora.
ANTT	Número de registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Endereço completo	Rua, Número, Bairro, CEP, Cidade, Complemento.
E-mail / Telefone	Contato para coordenação de fretes.

10 Módulo Motoristas

Cadastros ▸ Motoristas

Campo	Descrição
Nome	Nome completo do motorista.
CPF	Documento de identificação.
Padrão	Sim = motorista padrão selecionado automaticamente em novos documentos de transporte.

11 Módulo Vendas / NFe

Vendas ▸ NFe / Pedido

11.1. Listagem de NFe

Exibe todas as notas fiscais emitidas com filtros avançados:

Cliente Data inicial / final Estado (autorizada, cancelada, etc.) Número NFe Tipo: Saída / Entrada

O rodapé exibe o Valor Total das Vendas (R$) somado do período filtrado.

11.2. Emissão de NFe – Aba Cliente

Campo	Descrição
Razão Social / CPF/CNPJ	Busca automática ao digitar CPF/CNPJ (preenche os demais campos).
Nome Fantasia / IE / Fone	Dados do destinatário.
Contribuinte	Sim / Não – impacta cálculos de ICMS.
Consumidor Final	Sim / Não – impacta DIFAL para operações interestaduais.
E-mail	Para envio automático da NF-e após autorização.
Endereço	Cidade, Rua, Número, CEP, Bairro, Complemento.

11.3. Emissão de NFe – Aba Produtos

Adicione os produtos da nota. Clique em "+ Produto" e preencha:

Campo	Descrição
Produto	Busca por nome, código ou código de barras.
Quantidade	Qtd vendida.
Valor Unitário	Preço unitário (preenchido do cadastro, editável).
%ICMS / %PIS / %COFINS / %IPI	Alíquotas (preenchidas do cadastro fiscal, editáveis).
CFOP	Código fiscal da operação (preenchido do cadastro).
NCM	Classificação fiscal do produto.
CST / CSOSN	Situação tributária.
Informação Adicional do Item	Texto livre para observações no item da NF.
Alterar Descrição do Item	Permite customizar o nome do produto apenas nesta NF.

11.4. Emissão de NFe – Aba Frete

Campo	Descrição
Transportadora	Seleção da transportadora cadastrada.
Valor do Frete (R$)	Valor cobrado pelo transporte.
Qtd de Volumes / Nº Volumes	Quantidade e número das embalagens.
Peso Bruto / Líquido	Em kg.
Espécie / Marca	Tipo e marca das embalagens.
Placa / UF	Placa do veículo e estado emplacado.
Endereço de Entrega	Use "Usar dados do cliente" ou preencha manualmente (útil para entrega a terceiros).

11.5. Emissão de NFe – Aba Fatura

Campo	Descrição
Natureza de Operação	Ex.: Venda de Mercadorias, Remessa, Devolução.
Acréscimo (R$) / Desconto (R$)	Ajuste manual no total da nota.
Observação	Texto enviado no campo de observações da NF-e.
Número NFe / Referência NFe	Numeração da nota (automática) e referência a outra NF se necessário.
Data Emissão / Saída / Retroativa	Controle de datas.
Data de Entrega	Prazo previsto de entrega ao destinatário.
Tipo NFe	Saída (padrão) ou Entrada.
Finalidade NFe	Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução.
Gerar Conta a Receber	Sim = lança automaticamente no financeiro.
Salvar como Orçamento	Sim = não emite a nota, apenas salva para análise.
Vendedor	Seleciona o vendedor responsável.
Tipo de Pagamento / Vencimento / Valor	Define a forma de pagamento (parcelável). Clique em "+ Adicionar" para múltiplos vencimentos.

Após preencher todas as abas, clique em "Emitir NFe". O sistema envia para a SEFAZ, autoriza a nota e disponibiliza o DANFE para download e envio por e-mail automaticamente.

12 Módulo NFCe

NFCe ▸ Nova

A Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe) é utilizada em vendas diretas ao consumidor final, geralmente no varejo. Requer CSC (Código de Segurança do Contribuinte) configurado na seção 3.

Emissão de NFCe

1Acesse NFCe > Nova.
2Informe o CPF/CNPJ do cliente (opcional para consumidor não identificado).
3Adicione os produtos (busca por código de barras, nome ou SKU).
4Selecione o Tipo de Pagamento (dinheiro, cartão, Pix, etc.).
5Clique em "Emitir NFCe". O sistema transmite para a SEFAZ e gera o QR Code para impressão.

Contingência (Offline)

Em caso de indisponibilidade da SEFAZ ou internet, acesse NFCe > Envio Contingência para transmitir as notas emitidas em modo offline.

As notas em contingência devem ser transmitidas em até 24 horas após a retomada da conexão.

Inutilização de Numeração

Para inutilizar sequências de números NFCe que não foram utilizadas, acesse NFCe > Inutilizar e informe a série e o intervalo.

13 Orçamentos

Vendas ▸ Orçamentos

Crie propostas comerciais que podem ser convertidas em pedidos ou NFe com um clique.

1Acesse Vendas > Orçamentos > Novo.
2Preencha os dados do cliente e adicione os produtos (mesma interface da emissão de NFe).
3Salve o orçamento. Ele será listado em Vendas > Orçamentos.
4Quando aprovado, clique em "Converter em Venda/NFe" para gerar a nota fiscal automaticamente.

Orçamentos também podem ser enviados por e-mail ao cliente diretamente pelo sistema (configure o e-mail em Configurações > Configuração de E-mail).

14 PDV – Ponto de Venda

PDV ▸ PDV Balcão / Mesas

Modos de Operação

Modo	Uso
Balcão	Venda rápida no caixa sem identificação de mesa.
Mesas / Comandas	Para restaurantes, bares e delivery interno com controle por mesa/comanda.

Como Fazer uma Venda no PDV

1Abra o caixa em Financeiro > Dashboard Caixa > Abrir Caixa.
2Acesse PDV > PDV Balcão.
3Adicione produtos pelo código de barras, nome ou pesquisa rápida.
4Informe o cliente (opcional para venda anônima).
5Selecione a forma de pagamento e finalize.
6Imprima o cupom / NFCe.

Vendas Temporárias

Permitem pausar uma venda em andamento para atender outro cliente. Acesse em PDV > Vendas Temporárias.

15 Módulo Financeiro

Financeiro

15.1. Dashboard Caixa

Painel com o fluxo de caixa do dia. Permite Abrir e Fechar o caixa e visualizar todas as entradas e saídas.

15.2. Contas a Receber

Ação	Como Fazer
Listar	Filtre por cliente, data de vencimento, status (aberto, pago, vencido).
Novo lançamento	Clique em "+ Nova" e preencha: cliente, valor, vencimento, categoria e forma de recebimento.
Dar baixa	Na listagem, clique em "Receber" na linha do título. Informe a data de pagamento e o valor recebido.
Baixa parcial	Informe valor menor que o total; o sistema cria o saldo remanescente.

15.3. Contas a Pagar

Funciona da mesma forma que Contas a Receber, porém para despesas e obrigações. Clique em "Pagar" para dar baixa.

15.4. Boletos

1Configure a conta bancária em Financeiro > Contas para Boleto (Sicredi, Asaas ou outra).
2Nas Contas a Receber, selecione o título e clique em "Gerar Boleto".
3O sistema gera o boleto bancário para envio ao cliente.

15.5. Plano de Contas

Estrutura de categorias contábeis para classificar receitas e despesas. Configure em Financeiro > Plano de Contas.

15.6. Relatórios Financeiros

Acesse em Financeiro > Relatórios. Disponíveis: DRE, Fluxo de Caixa, Extrato por Categoria, Inadimplência, entre outros.

16 Módulo Compras

Compras ▸ Nova

16.1. Nova Compra (Pedido de Compra)

1Acesse Compras > Nova.
2Selecione o Fornecedor.
3Adicione os produtos com quantidade e valor.
4Informe a data de emissão e condição de pagamento.
5Salve. O sistema atualiza o estoque automaticamente ao confirmar a entrada.

16.2. Importar XML de Compra

Para compras com NFe recebida do fornecedor:

1Acesse Compras > Importar XML.
2Faça o upload do arquivo .xml da NFe do fornecedor.
3O sistema preenche automaticamente o pedido de compra e atualiza o estoque.

16.3. Cotação de Compras

Compare preços de múltiplos fornecedores para o mesmo produto em Compras > Cotação.

16.4. Manifesto de Carga

Registra o recebimento de mercadorias conforme o manifesto em Compras > Manifesto.

17 Módulo Estoque

Produtos ▸ Estoque

17.1. Consulta de Estoque

Visualize o saldo atual de cada produto com filtros por categoria, localização e status.

17.2. Inventário

1Acesse Produtos > Inventário.
2Clique em "Novo Inventário".
3Informe a quantidade física contada para cada produto.
4O sistema calcula a diferença e ajusta o saldo no estoque.

O inventário bloqueia movimentações de estoque durante a contagem. Realize fora do horário de pico.

17.3. Transferência de Estoque

Movimenta produtos entre filiais ou almoxarifados em Produtos > Transferência de Estoque.

17.4. Produtos com Validade

Controle lotes com data de validade em Compras > Produtos com Validade. Defina alertas no campo "Alerta de Validade" no cadastro do produto.

18 Cardápio / Delivery / iFood

18.1. Cardápio Digital

Cardápio ▸ Configuração

Submódulo	Função
Configuração	Define dados do estabelecimento, cores, logo e horário de funcionamento.
Categorias	Agrupa produtos no cardápio (Entradas, Pratos, Bebidas, etc.).
Produtos	Cadastra os itens do cardápio com foto, preço e descrição.
Adicionais	Extras e complementos (ex.: queijo extra, molhos).
Tamanhos de Pizza	Configura tamanhos e quantidade de sabores por tamanho.
Comandas	Controla pedidos por comanda (número ou nome).
Mesas	Cadastra e controla o status das mesas (livre, ocupada, conta solicitada).
Controle de Pedidos	Painel em tempo real com todos os pedidos abertos.
Controle de Impressão	Define quais impressoras recebem os pedidos de cada setor.
Carrossel	Banners promocionais exibidos na tela inicial do cardápio digital.
Avaliações	Gerencia avaliações dos clientes.
Atendimento Garçom	App para que garçons lancem pedidos pelo celular.

18.2. Delivery / Marketplace Próprio

Delivery / Marketplace ▸ Configuração

Gerencie pedidos delivery com roteamento de motoboys, controle de bairros e cupons de desconto.

18.3. Integração iFood

iFood ▸ Configuração

1Configure suas credenciais do iFood em iFood > Configuração.
2Configure a loja em iFood > Configuração da Loja.
3Sincronize catálogos, categorias e produtos.
4Acompanhe e gerencie os pedidos iFood direto no sistema.

19 E-commerce / Mercado Livre / Shopee

19.1. E-commerce Próprio

Ecommerce ▸ Configuração

Gerencie sua loja online integrada ao ERP. Sincronize produtos, receba pedidos e controle o estoque em tempo real.

19.2. Mercado Livre

Mercado Livre ▸ Configuração

1Conecte sua conta do Mercado Livre em Mercado Livre > Configuração.
2Sincronize o catálogo de produtos.
3Gerencie perguntas, pedidos e estoque direto no ERP.

19.3. Shopee

Shopee ▸ Painel

Funcionalidade	Descrição
Gráficos	Painel de desempenho da loja Shopee.
Produtos	Cadastro e sincronização com a Shopee.
Pedidos	Receba e processe pedidos Shopee.
Remessas	Gerencie envios e rastreamentos.
Devoluções	Controle de devoluções e reembolsos.
Mensagens	Chat com compradores direto pelo ERP.
Notificações	Alertas de novos pedidos e mensagens.

19.4. WooCommerce / Nuvem Shop

Conecte sua loja WordPress/WooCommerce ou Nuvem Shop nas respectivas seções de Configuração. Sincronize produtos e pedidos automaticamente.

19.5. VendiZap

VendiZap ▸ Configuração

Integração com WhatsApp para receber pedidos via catálogo no WhatsApp Business. Configure produtos, variações e acompanhe os pedidos.

20 Ordem de Serviço (OS)

Ordem de Serviço ▸ Nova OS

Nova Ordem de Serviço

Campo	Descrição
Cliente	Seleção do cliente cadastrado.
Tipo de Serviço	Categoria do serviço prestado.
Descrição do Problema	Relato do cliente sobre o defeito ou necessidade.
Produtos Utilizados	Peças e materiais consumidos no serviço.
Técnico Responsável	Funcionário designado.
Prazo de Entrega	Data prevista para conclusão.
Status	Aberta, Em Andamento, Concluída, Entregue, Cancelada.
Valor do Serviço	Total cobrado.

Submódulos de OS

Submódulo	Descrição
Convênios	Parcerias com planos de saúde ou empresas para cobrança diferenciada.
Médicos	Cadastro de médicos prescritores (para óticas).
Laboratórios	Parceiros para fabricação de lentes (para óticas).
Tratamentos Ótica	Tipos de tratamento de lentes (anti-reflexo, fotossensível, etc.).
Formatos / Tipos de Armação	Cadastro de modelos para OS de ótica.
Metas	Metas de produção e faturamento por técnico.

21 Reservas / Hotelaria

Reservas ▸ Configuração

Submódulo	Função
Configuração	Parâmetros gerais do módulo de hospedagem.
Categorias de Acomodação	Standard, Superior, Suíte, etc.
Acomodações	Cadastro de quartos/unidades com detalhes e fotos.
Frigobares	Itens do frigobar por acomodação para cobrança automática.
Reservas	Check-in, check-out, controle de disponibilidade e faturamento.
Produtos	Itens e serviços disponíveis para venda na hospedagem.

22 Postos de Combustível

Postos

Submódulo	Função
PDV	Caixa do posto com integração às bombas.
Bombas	Cadastro das bombas de combustível.
Bicos	Cadastro dos bicos por bomba e produto (gasolina, etanol, diesel).
Tanques	Controle de volume dos tanques subterrâneos.
Abastecimentos	Registro e histórico de abastecimentos.
Integração	Conexão com controladores de bombas (PERT, Gilbarco, etc.).
Relatórios	Relatórios de abastecimento, estoque e faturamento.

23 SPED / Sintegra

23.1. SPED Fiscal

Sped ▸ Configuração

1Configure os parâmetros do SPED em Sped > Configuração (regime, perfil de apuração, informações do contador).
2Acesse Sped > Arquivo, informe o período e clique em "Gerar Arquivo".
3Baixe o arquivo .txt e transmita via PVA SPED fornecido pela Receita Federal.

23.2. Sintegra

Configuração ▸ Sintegra

Gera o arquivo Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços) para obrigações estaduais específicas.

23.3. NFSe (Nota Fiscal de Serviço)

NFSe ▸ Nova

Emite notas fiscais de serviço municipais. Conecte o token da prefeitura em NFSe > Emitente e emita diretamente pelo sistema.

23.4. CTe (Conhecimento de Transporte)

CTe ▸ Nova

Para transportadoras que precisam emitir CTe. Preencha dados do remetente, destinatário, carga e valores.

23.5. MDFe (Manifesto de Documentos Fiscais)

MDFe ▸ Nova

Agrupa CTe ou NFe em um manifesto para viagens de transporte. Obrigatório no transporte intermunicipal e interestadual.

24 Usuários e Controle de Acesso

Usuários ▸ Listar

24.1. Cadastrar Novo Usuário

1Acesse Usuários > Listar > Novo Usuário.
2Informe: nome, e-mail (será o login), senha e perfil de acesso.
3Salve. O usuário receberá as credenciais por e-mail.

24.2. Controle de Acesso (Permissões)

Defina o que cada usuário pode ver e fazer no sistema. Acesse Usuários > Controle de Acesso e marque as permissões por módulo:

Visualizar Criar Editar Excluir

24.3. Histórico de Acesso

Auditoria de login: data, hora, IP e ações realizadas por usuário. Acesse em Usuários > Histórico de Acesso.

25 Configurações do Sistema

Configuração

Item	O que configurar
Emitente	Dados da empresa emissora de NF (mesma tela da configuração inicial – seção 3).
Natureza de Operação	Cadastra tipos de operação (Venda, Remessa, Devolução, etc.) com CFOP padrão.
Minhas Faturas	Histórico de cobranças do plano contratado.
Configuração de E-mail	Servidor SMTP para envio de NF, boletos e orçamentos.
Escritório Contábil	Dados do contador parceiro para acesso ao sistema.
Geral	Configurações gerais: moeda, casas decimais, horário.
Op. Interestadual – DIFAL	Parâmetros do Diferencial de Alíquota (DIFAL) para vendas a consumidores de outros estados.
CashBack	Define percentual de cashback por faixa de compra.
Contingência	URL de contingência da SEFAZ para emissão offline.
TEF SITEF / TEF SCOPE	Integração com terminais de pagamento (TEF).
API	Token para integração com sistemas externos via API REST.
Sintegra	Configuração do arquivo Sintegra.
Configuração de Metas	Define metas de vendas por vendedor e período.
Impressoras de Pedido	Configura impressoras térmicas por setor (cozinha, bar, caixa).
Atendimento	Dias e horários de atendimento exibidos no cardápio digital.

26 Suporte e Tickets

Canais de Suporte

💬

Botão "Suporte" em qualquer tela do sistema. Atendimento humano da equipe Trend ERP.

🎫

Tickets

Acesse Menu > Ticket para abrir chamados técnicos com histórico e acompanhamento.

🌐

Site

Acesse trenderp.com.br para informações sobre planos, atualizações e novidades.

Como Abrir um Ticket

1Acesse Menu > Ticket.
2Clique em "Novo Ticket".
3Selecione a categoria (fiscal, financeiro, técnico, etc.).
4Descreva o problema com o máximo de detalhes possível. Inclua prints de tela se necessário.
5Clique em "Enviar". Você receberá atualizações por e-mail.

Para problemas urgentes que impactem a emissão de notas fiscais, utilize o WhatsApp para atendimento prioritário.

27 Glossário

NFe: Nota Fiscal Eletrônica – documento fiscal para venda de mercadorias entre empresas.
NFCe: Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – cupom fiscal eletrônico para varejo ao consumidor final.
NFSe: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – emitida por prestadores de serviço, de competência municipal.
CTe: Conhecimento de Transporte Eletrônico – documento fiscal para transporte de cargas.
MDFe: Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais – agrupa NF e CTe em viagens de transporte.
CSC: Código de Segurança do Contribuinte – chave para autenticação de NFCe.
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações – classifica a natureza de cada operação fiscal (ex.: 5101 = venda estadual).
CST: Código de Situação Tributária – indica como o produto é tributado em relação ao ICMS, PIS e COFINS.
CSOSN: Código de Situação da Operação no Simples Nacional – equivalente ao CST para optantes do Simples.
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul – código de 8 dígitos que classifica cada produto fiscalmente.
CEST: Código Especificador da Substituição Tributária – obrigatório para produtos sujeitos ao ICMS-ST.
ICMS: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – imposto estadual sobre vendas.
ICMS-ST: Substituição Tributária do ICMS – o fabricante/importador recolhe o ICMS de toda a cadeia.
PIS: Programa de Integração Social – contribuição federal sobre faturamento.
COFINS: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – contribuição federal sobre faturamento.
IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados – incide sobre produtos industrializados.
DIFAL: Diferencial de Alíquota – ICMS cobrado em vendas interestaduais para consumidores finais.
SPED: Sistema Público de Escrituração Digital – envio eletrônico de obrigações fiscais e contábeis.
Sintegra: Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais – obrigação estadual de alguns estados.
ANTT: Agência Nacional de Transportes Terrestres – registro obrigatório para transportadoras.
SKU: Stock Keeping Unit – código interno de identificação do produto no estoque.
EAN: European Article Number – padrão de código de barras (EAN-13, EAN-8).
TEF: Transferência Eletrônica de Fundos – sistema de integração com maquinetas de cartão no PDV.
DRE: Demonstração do Resultado do Exercício – relatório financeiro de receitas e despesas.
FIFO: First In, First Out – método de custeio onde o produto mais antigo é baixado primeiro do estoque.
CNPJ: Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – identificação fiscal de empresas.
IE: Inscrição Estadual – registro tributário estadual para contribuintes do ICMS.
PVA: Programa Validador e Assinador – software da Receita Federal para validação e envio do SPED.
OS: Ordem de Serviço – documento que registra serviços a serem executados (reparos, consertos, etc.).
CRM: Customer Relationship Management – módulo de relacionamento e comunicação com clientes.

📘 Manual do Usuário – Trend ERP

📋 Sumário

1 Sobre o Sistema

2 Primeiros Passos

2.1. Criar Conta (Inscrever-se)

2.2. Login

2.3. Recuperar Senha

2.4. Suporte via WhatsApp

3 Configuração Inicial da Empresa

Dados Cadastrais

Dados Técnicos Fiscais

4 Dashboard (Página Inicial)

Barra Superior

Filtros de Período

Cards Resumo

Saldo Total Atualizado

Gráficos e Listas

5 Menu Lateral – Estrutura Geral

6 Módulo Produtos

6.1. Categorias

6.2. Cadastro de Produto – Aba Identificação

6.3. Cadastro de Produto – Aba Fiscal

6.4. Cadastro de Produto – Aba Outros/Integrações

6.5. Submódulos de Produtos

7 Módulo Clientes

7.1. Listagem e Filtros

7.2. Cadastro / Edição de Cliente

7.3. Importação de Clientes

7.4. Score de Clientes

8 Módulo Fornecedores

8.1. Cadastro de Fornecedor

8.2. Importação de Fornecedores

9 Módulo Transportadoras

10 Módulo Motoristas

11 Módulo Vendas / NFe

11.1. Listagem de NFe

11.2. Emissão de NFe – Aba Cliente

11.3. Emissão de NFe – Aba Produtos

11.4. Emissão de NFe – Aba Frete

11.5. Emissão de NFe – Aba Fatura

12 Módulo NFCe

Emissão de NFCe

Contingência (Offline)

Inutilização de Numeração

13 Orçamentos

14 PDV – Ponto de Venda

Modos de Operação

Como Fazer uma Venda no PDV

Vendas Temporárias

15 Módulo Financeiro

15.1. Dashboard Caixa

15.2. Contas a Receber

15.3. Contas a Pagar

15.4. Boletos

15.5. Plano de Contas

15.6. Relatórios Financeiros

16 Módulo Compras

16.1. Nova Compra (Pedido de Compra)

16.2. Importar XML de Compra

16.3. Cotação de Compras

16.4. Manifesto de Carga

17 Módulo Estoque

17.1. Consulta de Estoque

17.2. Inventário

17.3. Transferência de Estoque

17.4. Produtos com Validade

18 Cardápio / Delivery / iFood

18.1. Cardápio Digital

18.2. Delivery / Marketplace Próprio

18.3. Integração iFood

19 E-commerce / Mercado Livre / Shopee

19.1. E-commerce Próprio

19.2. Mercado Livre

19.3. Shopee

19.4. WooCommerce / Nuvem Shop

19.5. VendiZap

20 Ordem de Serviço (OS)

Nova Ordem de Serviço

Submódulos de OS

21 Reservas / Hotelaria